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Ladenkasse
Gutscheinverkauf
Die Bezahlart kann nun über eine Drop-Down-Liste ausgewählt
werden.
Kreditbezahlung
Die Bezahlart kann nun über eine Drop-Down-Liste ausgewählt
werden.
Fremden Gutschein einlösen
Die Bezahlart kann nun über eine Drop-Down-Liste ausgewählt
werden.
Kassenbuch
Links und rechts neben dem Datumsfeld befinden sich nun
Pfeiltasten, mit denen Sie einen Monat vor- oder zurückblättern können.
Möchten Sie zum Beispiel am ersten eines Monats das Kassenbuch des
Vormonats aufrufen, so können Sie auf diese Weise schnell den Monat
wechseln.
Rechnungsdruck Brillenauftrag
Wird nach dem Buchen eines Brillenauftrages eine Rechnung
gedruckt (entweder wahlweise oder automatischer Druck der
Schnellrechnung), wird, wenn als Bezahlart "Kreditbuchung" gewählt
wurde, für die Fußzeilen der Überweisungstext voreingestellt.
Abschlussdaten per E-Mail versenden
Unter dem Menüpunkt "Extras" können Sie unter "Tagesabschluss
per E-Mail verschicken..." die Tagesabschlussdaten sowie Monats- und
Jahresabschluss per E-Mail verschicken. Die dabei erstellte PDF-Datei
kann nun verschlüsselt versandt werden. Setzen Sie dazu den Schalter
"Abschlüsse ver-schlüsselt verschicken" und geben Sie das zu verwendende
Passwort ein. Teilen Sie dieses Passwort dem Empfänger der E-Mails mit.
Touchscreen-Kasse
Der Button "Akustik-Auftrag" wurde zum besseren Verständnis in
"Akustik-Rechnung" umbenannt.
Kassenbuch
Links und rechts neben dem Datumsfeld befinden sich nun
Pfeiltasten, mit denen Sie einen Monat vor- oder zurückblättern können.
Möchten Sie zum Beispiel am ersten eines Monats das Kassenbuch des
Vormonats aufrufen, so können Sie auf diese Weise schnell den Monat
wechseln.
Rechnungsdruck Brillenauftrag
Wird nach dem Buchen eines Brillenauftrages eine Rechnung
gedruckt (entweder wahlweise oder automatischer Druck der
Schnellrechnung), wird, wenn als Bezahlart "Kreditbuchung" gewählt
wurde, für die Fußzeilen der Überweisungstext voreingestellt.
Abschlussdaten per E-Mail versenden
Unter dem Menüpunkt "Extras" können Sie unter "Tagesabschluss
per E-Mail verschicken..." die Tagesabschlussdaten sowie Monats- und
Jahresabschluss per E-Mail verschicken. Die dabei erstellte PDF-Datei
kann nun verschlüsselt versandt werden. Setzen Sie dazu den Schalter
"Abschlüsse verschlüsselt verschicken" und geben Sie das zu verwendende
Passwort ein. Teilen Sie dieses Passwort dem Empfänger der E-Mails mit.
Touchscreen-Kasse
Der Button "Akustik-Auftrag" wurde zum besseren Verständnis in
"Akustik-Rechnung" umbenannt.
Kredite
Kreditbuchungen und –zahlungen werden nun zusätzlich in einer
separaten Liste gespeichert, auf die bei der Kreditbezahlung zugegriffen
werden kann. Mit dieser Liste kann eingesehen werden, welcher Kunde
welche Kreditbuchungen und –zahlungen getätigt hat und welche noch offen
sind.
Kreditliste erzeugen
Beim Start der Ladenkasse wird einmalig eine Liste der bisher
getätigten Kreditbuchungen und –zahlungen aufbereitet. Dies kann einen
Augenblick dauern.
Kreditbezahlung
Im Dialog "Kreditbezahlung" finden Sie nun den Button "Liste der
Kredite...". Dort werden die noch offenen Kredite aufgeführt. Bitte
beachten Sie, dass hier nur die Kredite, die für einen Brillen- oder
Kontaktlinsen-Auftrag gebucht wurden, aufgeführt werden. Kredite, die
ohne Auftragsbezug gebucht wurden, werden nicht angezeigt.
Mit dem Button "Markierten Auftrag anzeigen" können Sie die bisherigen
Buchungen des markierten Auftrag anzeigen lassen.
Zum Buchen einer neuen Kreditbezahlung markieren Sie einen Auftrag und
wählen den Button "Markierten Auftrag übernehmen" oder doppelklicken auf
den gewünschten Auftrag.
Der offene Betrag sowie die Auftragsnummer wird in den Dialog
"Kreditbezahlung" übernommen.
Ändern Sie bei Bedarf den Betrag, wählen Sie die Bezahlart aus und
bestätigen Sie die Eingaben mit <OK>.
Die Kreditbezahlung wird gebucht und der offene Kredit aus der
Kreditliste gelöscht. Wurde nur ein Teil des gewährten Kredits gebucht,
so wird der offene Kreditbetrag um den gebuchten Betrag reduziert.
Kreditbuchung
Buchen Sie wie gewohnt einen Brillen- oder Kontaktlinsenauftrag
und wählen als Bezahlart "Kreditbuchung". Der Auftrag wird dann an die
Kreditliste übergeben. Haben Sie als Bezahlart "Aufteilen" gewählt, um
zum Beispiel nur einen Teil der Auftragssumme als Kredit zu buchen, so
erscheint der als Kredit gebuchte Betrag in der Kreditliste.
Buchen Sie mehrere Aufträge auf einen Bon und dann nur einen Teil der
Summe als Kredit, so werden die Auftragssummen in der Kreditliste
prozentual reduziert.
Kreditbuchung stornieren
Wird eine Kreditbuchung storniert, so wird die Stornierung auch
an die Kreditliste übergeben.
Kreditbezahlung stornieren
Wird eine vollständige oder teilweise Kreditbezahlung storniert
("Storno in abgeschlossener Buchung"), so wird die Stornierung auch an
die Kreditliste übergeben.
Warenrücknahme
Buchen Sie eine Warenrücknahme mit der Bezahlart
"Kreditbuchung", so wird der Buchungsbetrag ebenfalls an die Kreditliste
übergeben. Achten Sie hier darauf, dass Sie die Waren-rücknahme über die
Auftragsnummer (Brille oder Kontaktlinse) oder über die Bonnummer
buchen. Ansonsten kann diese Buchung nicht dem ursprünglichen Auftrag
zugeordnet werden.
Grundmodul – Auftragsstatus
Ändern Sie im Grundmodul den Auftragsstatus auf"„bezahlt", so
wird intern geprüft, ob für diesen Auftrag ein offener Kredit vorliegt.
In diesem Fall wird der offene Kredit eingelöst.
Tragen Sie im Auftragsstatus nur eine Anzahlung ein, so wird ebenfalls
geprüft, ob ein offener Kredit vorliegt. Es wird in diesem Fall nur die
(neue) Anzahlung als Kreditbezahlung gebucht. In beiden Fällen erhalten
Sie eine entsprechende Abfrage.
Tagesabschluss, Kredite aus Kartei
Kredite, die im Grundmodul eingelöst werden, werden auf dem
Tagesabschluss der Ladenkasse unter "Information Kredite" aufgeführt
unter "Krediteinlösung Kartei".
Tagesabschluss
Kreditverkäufe und Kreditzahlungen wurden bisher jeweils als
Summe an die Datev-Schnittstelle übergeben. Zukünftig werden die
einzelnen Beträge übergeben. Wenn vorhanden, wird die zugehörige
Rechnungs-nummer ebenfalls übergeben.
Standardmäßig wird die Kontonummer für "durchlaufende Posten" verwendet.
Nutzen Sie die alternative Debitorenliste, so werden stattdessen die
Debitorenkonten verwendet.
Wird ein Kredit ohne Bezug zu einem Auftrag gebucht, wird allerdings
weiterhin das Konto für durchlaufende Posten verwendet.
Wird eine Kreditbezahlung oder ein Kreditverkauf storniert, wird die
Stornobuchung zusätzlich zur ursprünglichen Buchung an die Datev-Schnittstelle
übergeben.
Rechnungsdruck Brillenauftrag
Wird nach dem Buchen eines Brillenauftrages eine Rechnung
gedruckt (entweder wahlweise oder automatischer Druck der
Schnellrechnung), wird, wenn als Bezahlart "Kreditbuchung" gewählt
wurde, für die Fußzeilen der Überweisungstext voreingestellt.
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