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Ladenkasse
Protokoll Programmierung
Das Programmierprotokoll kann nun ausgedruckt werden. Gedruckt
werden dabei alle bisherigen Einträge. Als Drucker wird an dieser Stelle
ein Din A4 Drucker verlangt.
Monatsabschluss
Am Ende des Monatsabschlusses, auf einer separaten Seite,
werden Einstellungen an der Ladenkasse, die in diesem Monat vorgenommen
wurden, ausgedruckt. Es wird der Drucker, der für den Druck des
Monatsabschlusses genutzt wird, verwendet.
Legen Sie diesen Ausdruck unbedingt zu Ihren Unterlagen. Er wird u.U.
bei einer Betriebsprüfung oder Kassennachschau benötigt!
Wurden im abzuschließenden Monat Einstellungen an der Ladenkasse
geändert, so erscheint zusätzlich ein Hinweis.
Drucken Sie den Monatsabschluss auf dem Bondrucker, so kopieren Sie das
Programmierprotokoll für den Fall, dass das verwendete Thermopapier ggf.
in 10 Jahren nicht mehr lesbar ist.
Jahresabschluss
Abweichendes Wirtschaftsjahr
Im Jahresabschluss können Sie nun auch ein abweichendes
Wirtschaftsjahr auswählen.
Wählen Sie dazu den Button "Abw. Wirtschaftsjahr..." über dem
Jahres-Eingabefeld.
Es erscheint ein weiterer Dialog, in dem Sie den Von-Bis-Zeitraum
erfassen können.
Schließen Sie den Dialog mit "OK", so wird als Button-Beschriftung der
gewählte Zeitraum angezeigt und die Daten des Zeitraums werden
selektiert.
Drucken Sie anschließend den Jahresabschluss, so wird auf dem
Jahresabschluss der gewählte Zeitraum gedruckt.
Wählen Sie ein neues Jahr über das Jahres-Eingabefeld aus, dann werden
die Einstellungen für das abweichende Wirtschaftsjahr wieder gelöscht
und der Button wieder mit "Abw. Wirtschaftsjahr..." beschriftet.
Anzahlungen
Der Text "Anzahlungen" auf den Tages- und Monatsabschlüssen
sowie auf dem Kassenbuch wurde zum besseren Verständnis in
"Anzahlung/Teilzahlung" geändert.
Ladenkassen-Display Epson DM-D110-702
Das Ladenkassen-Display "Epson DM-D110-702" wurde eingebunden.
Bei Bedarf wählen Sie in den Voreinstellungen, Lasche LK2 dieses
Display-Modell aus.
Tagesabschluss
3.10.1 Information Lagerartikel
Die Artikelbezeichnungen der ausgebuchten Lagerartikel können
nun optional auf den Tagesabschluss gedruckt werden.
Aktivieren Sie dazu in den Voreinstellungen, Lasche LK3, den Schalter
"Lagerartikel-Liste auf Tagesabschluss drucken". Zusätzlich muss, wenn
noch nicht geschehen, auf der Lasche "Ladenkasse" der Schalter
"ArtikelHersteller-kürzel / Artikel-Nr. / Farbe und Art" aktiv sein.
Auf dem Tagesabschluss wird dann am Ende die "Information Lagerartikel"
gedruckt.
Aufgeführt werden alle ausgebuchten Lagerartikel (Fassungs- und
Handelswaren-lager, KL-Handelswarenlager, Akustik-Zubehörlager).
Zur besseren Unterscheidung wird vor die Lagernummer (bzw. den Barcode
für KL-Artikel) eines der folgenden Kürzel geschrieben:
- F = Fassungslager
- H = Handelswarenlager
- KL = Kontaktlinsenlager
- AK = Akustik-Zubehörlager
Wird ein Artikel wieder storniert, so wird er extra und mit dem Vermerk
"storniert" aufgeführt.
Warengruppen
Im Dialog zum Anlegen und Verwalten der Warengruppe (Menüpunkt
"Warengruppen") können Sie nun für eine Warengruppe die Eingabe von
negativen Beträgen erlauben.
Diese neue Funktion ist für Sonderfälle gedacht, in denen negative
Beträge notwendig sind. Stornierungen werden natürlich weiterhin über
die Funktionen "Storno in offener Buchung" und "Storno in
abgeschlossener Buchung vorgenommen.
Geldzugang und Ausgaben buchen
Nutzen Sie die Datev-Schnittstelle, so muss nun beim Buchen
eines Geldzugangs oder einer Ausgabe die Fibu-Nummer angegeben werden.
Fehlt diese, so erscheint ein entsprechender Hinweis, die Buchung kann
ohne Fibu-Nummer nicht gespeichert werden.
Akustikaufträge buchen
Bisher können Sie für das Buchen von Akustikaufträgen zwei
Warengruppen hinterlegen, je eine für 19 und 7% Mehrwertsteuer.
Alternativ können Sie nun auch die Aufteilung der Akustikaufträge nach
Warengruppen so erweitern, dass jeder Rechnungsposition eine
Ladenkassen-Warengruppe zugewiesen werden kann.
Einrichten
Rufen Sie dazu zunächst im Ladenkassenmenü unter "Warengruppen" den
Punkt "Zuordnung Warengruppen Akustik" auf.
Markieren Sie dort den Schalter "Waren-gruppen den einzelnen Positionen
direkt im Akustikmodul zuweisen (je Rechnung)". In der Liste unter dem
Schalter werden alle Ladenkassen-Warengruppen aufgeführt. Markieren Sie
hier die Warengruppen, die Sie im Akustikmodul nutzen möchten. Im
Akustikmodul werden später dann die markierten Warengruppen zur Auswahl
angezeigt.
Eingabe im Akustikmodul
Ist der Schalter "Warengruppen den einzelnen Positionen direkt
im Akustikmodul zuweisen" gesetzt, können Sie im Akustikmodul für jede
Rechnungsposition eine Warengruppe aus einer Drop-Down-Liste auswählen.
Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall für jede Rechnungsposition
zwingend eine Warengruppe ausgewählt werden muss. Vorher ist ein
Rechnungsdruck nicht möglich. Fehlen Warengruppen, erhalten Sie auch
entsprechende Hinweise, falls Sie trotzdem eine Rechnung drucken wollen.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Akustik"
Akustikauftrag in der Ladenkasse buchen
Sie buchen einen Akustikauftrag (komplett oder eine Anzahlung)
in der Ladenkasse genauso wie bis-her über die Rechnungs-nummer. Im
Dialog "Hörgeräte-Rechnung buchen", in dem noch mal der Name des Kunden
sowie die Rechnungsnummer angezeigt werden. Werden wie bisher die Summen
für 19% und 7% angezeigt. Bestätigen Sie den Dialog mit <OK>, so werden
die Beträge für die zugewiesenen Warengruppen gebucht. Beachten Sie
hierbei, dass die Summen der jeweiligen Warengruppen gebucht werden.
Haben Sie also zwei Rechnungspositionen, denen Sie die gleiche
Warengruppe zugewiesen haben, so wird in der Ladenkasse die Summe dieser
beiden Positionen gebucht.
Wird für diese Rechnung eine Anzahlung gebucht, so wird die Anzahlung
prozentual auf die zugewiesenen Warengruppen verteilt. Das gleiche gilt,
wenn eine Rechnung gebucht wird, für die vorab eine Anzahlung bezahlt
wurde.
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Statistik
GfK
Supercrunch Potentialanalyse by GfK (ehem: Gfk Geomarket-ing), neue
Version ab August 2017
Änderungen
Gegenüber dem Geomarketing ergeben sich die folgenden Änderungen:
• Das Modul heißt Potentialanalyse.
• Der Service wird von SUPERCRUNCH by GfK angeboten.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.supercrunch.io
• Basis der Analyse: Optik Kunden, die in den letzten vier Jahren einen Kauf
getätigt haben. Keine Reparaturen/ Einzelteile.
• Aus Gründen des Datenschutzes werden nur Daten von Kunden übermittelt, die
der Verwendung ihrer Daten zu Werbezwecken ausdrücklich zugestimmt haben.
• Die Exportdatei kann an einem beliebigen Ort gespeichert werden.
• Die Datei kann nicht mehr per E-Mail an die GfK gesendet werden.
• Zur Übermittlung der Daten folgen Sie dem Link, den Sie per Mail von
SUPERCRUNCH by GfK erhalten haben.
Bei Fragen oder Problemen beim Upload wenden Sie sich an
sup-port@supercrunch.io
Voraussetzung
Die Absendung der Daten setzt ein lizenziertes Statistikmodul
voraus. Da aber die reine Gfk Daten auch dieses Modul voraussetzen, sollte
das kein Problem darstellen.
Daten bereitstellen
Starten Sie die Statistik
Klicken Sie auf "Einzelstatistiken".
Klicken Sie auf "GfK Potentialanalyse".
Es erscheint der Dialog zur Erstellung der Daten. Geben Sie Ihre Nummer bei
der Gfk ein, oder lassen Sie die Nummer leer, wenn Sie nicht angemeldet
sind. Geben sie den Pfad zu der Übergabedatei ein. Der Pfad wird lokal
gespeichert.
Klicken sie auf "Daten bereitstellen". Die Daten werden nun geschrieben, Sie
erhalten eine Rückmeldung. Die Auswertung dauert, gegenüber der
vorangegangenen Auswertung länger, da das Kaufdatum der Kunden mit
ausgewertet wird.
Übersicht der verkauften Artikel
In dieser Statistik, aus den Einzelstatistiken, können Sie nun eine
Einzelauswertung starten. Dabei werden alle verkauften Zusatzartikel mit
Kundenname und Kundennummer unter-einander in der Liste angezeigt. Die Liste
ist druckbar.
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Kontaktlinse
Liste abgegebener Linsen
Die Liste der abgegebenen Linsen aus dem Zusatzmenü rechts unten
kann nun im csv-Format exportiert werden.
Rechnungsliste
Bei der Auswertung der Rechnungen wird nun auch die Filiale, in der
die Rechnung geschrieben wurde mit ausgewertet.
Systemverträge abwickeln
Wenn Sie die Systemverträge abwickeln und in den Austauschterminen
Linse mehrere Einträge markieren, werden nun alle Einträge auf ‚abgegeben‘
gesetzt, wenn Sie den Button "Status 'abgegeben' setzen" anklicken
Sammelrechnung
In der Sammelrechnung Typ2 können nun auch Gutschriften angezeigt
werden. Der Schalter wird zwischen den Programmaufrufen gespeichert. Die
Berechnung erfolgt vorzeichengerecht.
Lagerliste
Die Liste der Linsen im Lager kann nun auch quer gedruckt werden.
Jubiläum
Wenn Sie in den Voreinstellungen festgelegt haben, dass beim Aufruf
des Kunden eventuelle Jubiläen angezeigt werden(Voreinstellungen, Lasche
KL3), können Sie diese Anzeige nun als erledigt markieren. Alle als erledigt
markierten Jubiläen können im Zusatzmenü angesehen werden.
PDFs
Sie können in der Lasche Schalter8 der Voreinstellungen festlegen,
dass Fremd-dokumente über einen festgelegten Pfad aufgerufen werden. Dies
gilt nun auch für die Anzeige von PDFs
PDFs
Die Liste der PDFs wird nun nach Datum absteigend sortiert.
Weiterhin kann die Liste durch Klick auf die Titelzeile sortiert werden.
Anpassblatt
Haben Sie im Lager für eine Linse Radien und Durchmesser
hinterlegt, so werden diese nicht mehr auf die linke Linse übernommen, wenn
Sie das Feld "Art" verlassen.
Anschriftenverwaltung
Bei den Ansprechpartnern wurde das Feld Anrede hinzugefügt. Um die
Anrede aus dem Namensfeld zu extrahieren finden Sie rechts neben
Ansprechpater1 einen Button mit drei Punkten.
Systemverträge
Beim Druck der Systemverträge können Sie nun Daten des Versicherten
aus dem Zusatzdialog der Stammdaten mit übergeben werden.
Zusatzdaten_Versicherter_Name
Zusatzdaten_Versicherter_Strasse
Zusatzdaten_Versicherter_Ort
Systemvertrag
Wenn Sie Systemverträge abwickeln, können Sie nun aus der Liste der
abzugeben-den Linsen einen Laufzettel drucken.
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Akustik
Werbeselektion nach letztem Audiogramm
Im Werbemodul des Hörgeräteprogramms können Sie alle Kunden
selektieren,
dessen letzte Audiogramm in einem bestimmten Zeitraum liegt. Dazu werden
Sprachaudiogramme, Tonaudiogramme aus dem Ablaufplan direkt, sowie aus der
Nachbetreuung berücksichtigt.
Übergabe eines eKV
Bei der Übergabe eines eKVs an das eKV-Modul wird geprüft ob eine
Produktgruppen-nummer zu einem vorhandenen Hörgerät angegeben ist. Nur wenn
dieses auch vorhanden ist wird auch die Reparatur-pauschale übergeben. Fehlt
bei einem Hörgerät die Produktgruppennummer kommt eine Warnung. Diese
Warnung kann man aber bewusst übergehen wenn gewünscht:
Notizen durchsuchen
Im Hörgeräteprogramm im Menü "Tools" können Sie alle Notizen
durchsuchen -> Menüpunkt "Notizen durchsuchen". Es werden alle gefundenen
Notizen mit Kundennummer, Name und Geburtsdatum gelistet. Das Ergebnis kann
als CSV-Datei exportiert werden.
Sie können oben rechts auch auf die Suche in den Sonderhinweisen umstellen.
EK im HG-Lager ausblenden
Sie können in den Voreinstellungen des Hörgeräteprogramms unter
"Schalter 3" aktivieren, dass der die Spalte "EK" im Hörgerätelager in der
Tabelle ausgeblendet wird.
Im Werbemodul des Hörgeräteprogramms können Werbeselektion nach
letzter Nachversorgung
Im Werbemodul des Hörgeräteprogramms können Sie alle Kunden
selektieren,
dessen letzte Nachversorgung in einem bestimmten Zeitraum liegt.
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Datev-Schnittstelle
Rechnungen aus Ladenkasse
Bucht man in der Ladenkasse einen Auftrag, für den eine
Rechnungsnummer vorliegt, so wurde bisher bei der Übergabe an die Datev-Schnittstelle
die Brillen-Rechnungsnummer in das Feld "Buchungstext" und die
Laden-kassen-Tagesabschluss-Nummer in das Belegfeld geschrieben.
Zum einfacheren Buchen in der Buchhaltung werden die Felder nun getauscht.
Da bei ausgestellten Rechnungen die Rechnungs-nummern auch im Belegfeld
stehen, ist somit eine einfachere Zuordnung möglich.
Brillenrechnungen
Beim Ausstellen einer Brillenrechnung werden für den Buchungssatz
die in der Datev-Schnitt-stelle hinterlegen Erlöskonten (ein Konto je
MwSt.-Satz) verwendet. Alternativ kann man nun die Aufteilung nach
Warengruppen, die man in der Ladenkasse hinterlegt hat verwendet
(Ladenkassenmenüpunkt "Warengruppen", "Zuordnung Zuzahlung <->
Warengruppen"). In diesem Fall werden dann die Fibu-Nummern, die für
Fassungen, Gläser usw. hinterlegt sind, für die Buchungssätze verwendet.
Rufen Sie dazu in den Voreinstellungen der Datev-Schnittstelle den Button
"Kontonummern für Ausgangsrechnungen und Ladenkasse vergeben..." auf. Sie
finden unter der Zeile für die Brillenrechnung nun den Schalter "Erlöskonten
der Brillenrechnung anhand der Zuordnung in der Ladenkasse ermitteln".
Markieren Sie diesen Schalter werden für zukünftig erstellte
Brillenrechnungen die Erlöskonten der in der Ladenkasse hinterlegten
Warengruppen verwendet. Anstelle eines Buchungssatzes werden folglich
mehrere Buchungsätze erzeugt.
Haben Sie in der Ladenkasse eingestellt, dass Sie die zusätzlichen Artikel
aus dem Abrechnungsbildschirm individuell auf eine passende Warengruppe
buchen wollen, so erfolgt beim Rechnungsdruck im Abrechnungsbildschirm, wenn
zusätzliche Artikel eingegeben sind, ebenfalls die Abfrage nach der
jeweiligen Warengruppe. Achten Sie an dieser Stelle unbedingt darauf, die
korrekten Ladenkassen-Warengruppen auszuwählen, da sonst später Ihre
Buchhaltung die falschen Fibu-Kontonummern für diese Rechnung erhält!
Alternative Debitorenliste
Debitorenliste anlegen
Bisher konnten Sie für jede Rechnungsart (Ausgangsrechnungen) ein
Forderungskonto anlegen. Alternativ können Sie nun auch eine "Alternative
Debitorenliste" aktivieren, in der Sie je nach Nachnamen der
Rechnungs-empfänger unterschiedliche Kontonummern hinterlegen können.
Rufen Sie dazu in den Datev-Voreinstellungen den Punkt "Alternative
Debitorenliste für Ausgangsrechnungen..." auf.
Markieren Sie zunächst den Schalter "Vergabe der Debitoren-Fibu-Nummern
anhand des Nachnamens des Rechnungsempfängers".
Tragen Sie dann die gewünschten Von-Bis-Bereiche ein, zum Beispiel "von A
bis A", von "B bis C".
Achten Sie darauf, dass die Bereiche eindeutig sind. Dies ist zum Beispiel
nicht der Fall, wenn Sie als Bereiche "S" und "Sch" eingeben.
Wird später beim Druck der Rechnung kein passender Von-Bis-Bereich gefunden,
so wird auf die Forderungskonten, die Sie in den Datev-Voreinstellungen
unter "Kontonummern für Ausgangsrechnungen und Ladenkasse vergeben..."
hinterlegt haben.
Schließen Sie den Dialog über den Button "Speichern". Zukünftig wird beim
Schreiben aller Rechnungen auf die angelegten Bereiche zugegriffen und die
dort hinterlegten Fibu-Nummern verwendet.
Debitorenliste ausdrucken
In den Datev-Voreinstellungen können Sie unter "Fibu-Kontonummernliste
ausdrucken" eine Liste der möglichen Kontonummern ausdrucken und an Ihren
Steuerberater bzw. Ihre Buchhaltung zum Ausfüllen weitergeben. Unter diesem
Punkt wird nun eine weitere Seite mit der Debitorenliste gedruckt.
Die Liste wird auch gedruckt, wenn die alternative Debitorenliste nicht
aktiviert wurde oder die Debitorenliste noch nicht angelegt wurde. Da diese
Liste für die Ersteinrichtung der Datev-Schnittstelle ge-dacht ist, kann so
Ihr Steuerberater/Ihre Buchhaltung die für sie notwendigen Bereiche und Fibu-Nummern
auflisten.
DATEV – Voreinstellungen
Kontonummern für Ausgangsrechnungen und Ladenkasse vergeben
Unter den Ladenkassen-Bezahlarten können Sie nun auch die Fibu-Nummern für
das Brillenabo und die Überweisung hinterlegen.
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Fassungs- und
Handelswarenlager
STARS Programm (Luxottica)
Bevor ein neuer Katalog heruntergeladen wird, wird der alte nun
gesichert. Beim Einbuchen eines Artikels über die Lieferscheine wird der
Artikel dann, wenn er nicht im aktuellen Katalog enthalten ist, in den
archivierten Katalogen gesucht. Dies ist notwendig, da es vorkommen kann,
dass Artikel ans Lager gebucht werden müssen, die nicht mehr im aktuellen
Katalog vorhanden sind.
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